Genfit genfit anuncia preços de oferta global e aprovação para listar na nasdaq mercado global de seleção paris artrite gnft artrite inchaço nas mãos

Lille (França), Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos), 27 de março de 2019 – GENFIT SA (Euronext: GNFT – ISIN: FR0004163111) (“GENFIT” ou “Companhia”), uma empresa biofarmacêutica francesa focada na descoberta e desenvolvimento de drogas Os candidatos e as soluções diagnósticas voltadas para hepatopatias, em particular de origem metabólica e doenças hepatobiliares, anunciaram hoje a precificação de sua oferta global para categorias específicas de investidores com diartrose de um total de 6.650.000 novas ações ordinárias, compreendendo uma oferta de 6.150.000 ações ordinárias a forma de American Depositary Shares, cada uma representando uma ação ordinária (“ADSs”), a um preço de oferta de $ 20,32 por ADS (a “Oferta de ADS”) e uma colocação privada simultânea de 500.000 ações ordinárias na Europa (incluindo França) e outras países fora dos Estados Unidos ao preço de oferta correspondente de € 18,00 por ação comum de osteoartrite no IC 10 (o “Lugar Privado Europeu” e, em conjunto com a Oferta de ADS, a “Oferta Global”), por receita bruta agregada de aproximadamente US $ 135,1 milhões antes de deduzir comissões de subscrição e despesas pagas pela Companhia.

Além disso, a GENFIT concedeu aos subscritores da Oferta Global (os “Segurados”) uma opção de 30 dias para adquirir até 997.500 ADSs adicionais e / ou ações ordinárias nos mesmos termos e condições, representando 15% dos ADSs artrite icd 10 e / ou ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia na Oferta Global (a “Opção de Subscrição”). Todas as ADSs e ações ordinárias da Oferta Global estão sendo oferecidas pelo GENFIT.

As 6.650.000 ações ordinárias emitidas na Oferta Global (incluindo ações ordinárias na forma de ADSs) representarão 18% do capital acionário total emitido da Companhia de 37.833.921 ações ordinárias (incluindo ações ordinárias na forma de ADSs) em uma parcela não base diluída após o encerramento da Oferta Global. No caso de a Opção de Seguradores ser exercida na íntegra, a Companhia emitirá um total de 7.647.500 luvas de artrite para mãos de cobre em ações novas (incluindo ações ordinárias na forma de ADSs) na Oferta Global, o que representaria 20% do total capital social da Companhia em bases não diluídas.

SVB Leerink e Barclays atuam como coordenadores globais conjuntos para a Oferta Global e joint bookrunners para a Oferta de ADS. Roth Capital Partners e H.C. Wainwright & Co. estão atuando como co-gerentes da Oferta de ADS. Bryan, Garnier & Co. Limited e Natixis atuam como joint bookrunners no que diz respeito à Colocação Privada Europeia.

As ADSs e / ou ações ordinárias serão emitidas por meio de um aumento de capital sem os direitos preferenciais de subscrição dos acionistas e em benefício de uma categoria específica de pessoas, na aceção do Artigo L.225-138 do Código Comercial Francês (Code de commerce). e em conformidade com as resoluções vigésimas e décimas oitavas da artrose da assembléia geral de acionistas da Companhia realizada em 15 de junho de 2018. Sob a autoridade concedida pelos acionistas na décima sétima resolução, as ações ordinárias e ADSs só podem ser adquiridas inicialmente por meio industrial ou empresas comerciais no setor farmacêutico / de biotecnologia ou empresas de fundos de investimento ou sociedades gestoras de fundos ou fundos de gestão de poupança coletiva regidos por lei francesa ou estrangeira ou qualquer outra entidade de artrite reativa legal (incluindo um trust) ou pessoa física, investindo na indústria farmacêutica / biotecnológica qualificada para investir em uma colocação privada. A fim de comprar ações ordinárias e / ou ADSs na Oferta Global, os investidores em potencial serão obrigados a executar e fornecer aos Subscritores uma carta do investidor representando que eles satisfazem os critérios do investidor acima.

Uma declaração de registro relativa a esses valores mobiliários, incluindo um prospecto, foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 26 de março de 2019. Cópias do prospecto final relativas a e descrevendo os termos da Oferta Global podem ser obtido de como prevenir a artrite nos dedos SVB Leerink LLC, Atenção: Departamento do Sindicato, One Federal Street, 37º andar, Boston, MA 02110, ou pelo telefone (800) 808-7525, ext. 6132, ou pelo e-mail syndicate@svbleerink.com; ou da Barclays Capital Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, Atenção: Departamento de Prospectos, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone (888) 603-5847, ou por e-mail em barclaysprospectus@broadridge.com.

A solicitação será feita para listar as novas ações ordinárias a serem emitidas na Colocação Privada Européia e as ações ordinárias subjacentes às ADSs na Oferta de ADS no mercado regulamentado da Euronext Paris de acordo com um prospecto de listagem de remédios caseiros para artrite em mãos sujeitas a pedido de visto junto à Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) e compreendendo o Documento de Referência 2018 (Documento de Referência) da Companhia registrado na AMF em 27 de fevereiro de 2019 sob o número D. 19-0078 e uma Nota de Valores Mobiliários (Nota d «operação», incluindo um resumo do prospecto. Cópias do Documento de Referência de 2018 estão disponíveis gratuitamente na sede da Companhia localizada no Parc Eurasanté, 885, avenue Eugène Avinée, 59120 Loos, França, no site da Companhia (www osteoarthritis meaning in urdu.genfit.com) e no site da AMF (www.amf-france.org).

A GENFIT é uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta e desenvolvimento de candidatos a fármacos e soluções de diagnóstico para doenças hepáticas, em particular as de origem metabólica e doenças hepatobiliares. GENFIT concentra seu R&D esforços em áreas de alta necessidade médica não atendida, correspondendo à falta de tratamentos aprovados. O principal composto proprietário da GENFIT, o elafibranor, é um candidato a fármaco atualmente sendo avaliado em um dos estudos de Fase 3 mais avançados do mundo (RESOLVE-IT) na NASH, considerado pelas autoridades regulatórias como uma emergência médica porque é silencioso, com conseqüências potencialmente graves. e com uma prevalência em ascensão. Elafibranor também obteve resultados preliminares positivos em um ensaio clínico de fase 2 em PBC, uma doença hepática crônica grave. Como parte de sua abordagem abrangente para o manejo clínico da melhor medicação para artrite NASH para pacientes de cães, a GENFIT está realizando um ambicioso programa de descoberta e desenvolvimento destinado a fornecer aos pacientes e médicos um teste sanguíneo para o diagnóstico de NASH, ou seja, não invasivo e fácil de acessar. Com instalações em Lille e Paris, França, e Cambridge, MA (EUA), a empresa possui aproximadamente 150 funcionários. A GENFIT é uma empresa pública listada no compartimento B do mercado regulamentado da Euronext em Paris (Euronext: GNFT – ISIN: FR0004163111).

Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas com alívio da dor no quadril por osteoartrites com relação ao fechamento da Oferta Global e o uso planejado da GENFIT de recursos da Oferta Global. Embora a Empresa acredite que suas expectativas são baseadas em suposições razoáveis, essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos, ou implícitos ou projetados pelas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, as incertezas inerentes à pesquisa e desenvolvimento, incluindo relacionadas à segurança, biomarcadores, progressão e resultados de seus ensaios clínicos em andamento e planejados, revisão e aprovações pelas autoridades regulatórias de seus candidatos a medicamentos e diagnóstico. e a capacidade contínua da Companhia de levantar capital para financiar seu desenvolvimento, bem como os riscos e incertezas discutidos ou identificados nos registros públicos da Empresa junto à AMF, incluindo aqueles listados na Seção 4 “Principais Riscos e Incertezas” do Documento de Registro 2018 da Companhia. arquivado com o francês Autorité des marchés financiers em fevereiro artrite etimologia 27, 2019 sob n º D.19-0078, que está disponível no site da GENFIT (www.genfit.com) e no site da AMF (www.amf-frança .org). Além da terapia ocupacional prescrita para a artrite pela lei aplicável, a Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações ou declarações prospectivas. Este comunicado de imprensa e as informações contidas neste documento não constituem uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de ações no GENFIT em qualquer país. Este comunicado de imprensa foi preparado em francês e inglês. Em caso de divergência entre os dois textos, a versão em francês prevalecerá.